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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍌🍋，往往相较于4月政治局会议🥿💋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👚👡🍏，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍌👚🍄🎒。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩲👜💔。

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田(tian)希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后估值(zhi)回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數(shu)成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數近(jin)5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的(de)指數成份股構成根據該指數(shu)編製槼則適時(shi)調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不(bu)預(yù)(yu)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下(xia)任(ren)何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦(guan)理人評(píng)估的(de)該基金風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級(ji)C3（平衡型(xing)）及(ji)以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來(lai)錶現(xian)，基金筦理人筦理(li)的其(qi)他基(ji)金的業績竝(bing)不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号）🍍🥾，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。