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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅💔🍋🤬🥭,财政指数的发力和消费的韧性🍒🥒🍊💗👡,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄,使得即将到来的中报业绩期,在科技👞🩱🥝👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍈🎒🍍,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥭👜💋🩲,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠,目前利率仍处于较低水平💖,资产荒趋势依然存在。上半年🍓😈🥻👄,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👡🍒🥔,进一步积累了今年的赚钱效应😈,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👙😈。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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具体到(dao)今年而(er)言,受需求不足及(ji)价格拖累的影响,5月工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%,1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%,显(xian)示(shi)当前企业(ye)盈利(li)仍面临一定压力,二季度上市公(gong)司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落(luo)。
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2、
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