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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👙🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🎒👜，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅🤍🍇👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅🤬🍆，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒👛。此外👠，本轮增量资金的正反馈机制🍈，不仅会对市场走势产生显著影响💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🥦，是重要的选股方向

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产品开发中，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩托车” 的想法🍄🍅🥔🩲👄。印尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏👚👛👅😠，“相当于中国汽车的手动挡时代”🍄👢。家庭第二辆车通常比第一辆便宜，对于初创品牌的智能电动车🥻🍇👙👞，成本和品牌都无法承担。

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上半年的经济(ji)数据(ju)整体呈现“冷热不均”的格局。出口有(you)韧性，社零增速明显(xian)提(ti)高，消费(fei)品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下(xia)降。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💋。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💝🍑🥾，受有效需求不足😻🌽🥻、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍒😠💗💕。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍅👙，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、具体来看，提请召集人(ren)提(ti)请董事会召集召(zhao)开股东大会时，应(ying)以其名义提出具(ju)体提案。但本(ben)次提请召集人未(wei)以其名义提出具体提(ti)案，而是由其中部分股(gu)东提出临(lin)时提案，不(bu)符合法律(lv)法规及《公司(si)章程(cheng)》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交(jiao)股东大(da)会审议。此(ci)外，提(ti)请召集人的(de)《提请函》中没有明确(que)的审议事项和具体的提案内容(rong)等。

2、据了解💋，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🩳🥾🍓。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🥕💝🥥、97.96亿元😈🍆🍉🥕、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元🩲、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度💛👝🍋🧄👙，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元👞😈💋。