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资本市场方面🍑🤬🍇🍎，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👢🍇，在上海设立数字人民币国际运营中心😡🥿；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿🥒🍒🥒🍏，5月乳制品产量同比增幅扩大💗🩱，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👗💟👙，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%🍋😻，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👅🩲💖💗，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💛🥭、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍎🍋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👞💋。