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2025-08-17 03:14:02 作者：秦茂密

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6月(yue)偏股類(lèi)公募(mu)基金髮(fà)(fa)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減(jian)少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份(fen)額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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国产成人精品久久综合，⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面🍊，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡🍌🍊🧡。具体来说，第一💕🥿🩱💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二(er)，外部流动性方面💗，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍆🍏，对短期市场或有扰动🥾🍅。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策💋，加力实(shi)施增量政策”👘，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖👡🍇💕🥾。行业选择层面💖，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。我们参考工业企业盈(ying)利🧡👗💖🍎、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复(fu)的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值👝💗💘、交(jiao)易🌽👢💗、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）👘、国防军工🥒🧄、有色金属（工(gong)业金(jin)属💞、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融🧅🍓🥑、国防军工、创新药🍇👄。

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91丨国产丨精品入口，⚑ 赛道(dao)及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日👘，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍍👝🍌👙、AI云原(yuan)生🥑💟、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域💋，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径🍏。大(da)会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升(sheng)级💓🥿🍈。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先🥕🍒👅，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品(pin)👢🍄，全力助推Agent开发(fa)与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施🧡、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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