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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基(ji)差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資(zi)金(jin)麵方麵，ETF資(zi)金(jin)齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥬🩰，6月重要政策约148个。具体来看👗👢🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥻；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥦💖，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔🥕，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面😈，6月围绕新质生产力，数字经济🍆，整治内卷等政策持续发布。

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巴菲特有几条东西：能力圈💋💗🥔🍋、护城河👡🎒、安全边际，他没说哪个行业💘💔。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司💋🍅，所以他买了后就可以长久持有🥒🧡🍏。但他也说过🍅，如果你能看懂变化😈，你将会赚到大钱。归根到底👛💞，买股票就是买公司😻。无论你看懂的是长久还是变化👢👚，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的(de)持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥦💞💓、美联储降息节点🩱，国内关注财政政策发力节点🎒🍅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市(shi)潜(qian)在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。