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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、截至2025年6月26日，融资余额(e)为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加(jia)额为256.05亿元。