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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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