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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突破本身也(ye)直(zhi)接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍉，300950）发布公告💖，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥕👙🍓🍓。经初步测算🥦🍉💋，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👢🤬👜。公司股票自6月30日开市起停牌😻，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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4、总结：6月伊以冲突导致(zhi)伊朗装置大面积(ji)停(ting)车，预计影(ying)响7-8月(yue)进口量下(xia)降(jiang)，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润(run)被迅速压缩可能会引(yin)发装置(zhi)检修，因此(ci)预计库(ku)存维持上升状态，进(jin)入四季度伊朗供应或降低(di)，库存(cun)压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关(guan)注1-5反套(tao)，PP-3MA三季度关注修复(fu)，四季度或被继续压缩。

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1、展望下半年😠，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👝💘。基建用钢环比上半年或有好转🎒👙👙，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍅、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💋🤬👚，但对钢价难形成上行驱动💌。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

2、伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的(de)所作所为证明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将(jiang)果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。