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展望后(hou)市，多(duo)方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。

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展望7月🥭🍋🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🎒🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤍💯🍎🩳🧅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍉🍈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝🍎，我们参考工业企业盈利🍆🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💌🍍🩳🥝🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🥿🤬，集成电路出口4🧄🍏、5月分别增长20.2%🍅👚🍊💝、33.4%🥒💋😡🥾。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍈，半导体👞😈🍎🍈、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟💝💖👚，业绩有望改善。

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有(you)券商(shang)人士分析称，此次直接收购(gou)福可喜(xi)玛控(kong)股权，意味着仕佳(jia)光子将进一步(bu)强化对上游核心元件的把控。此外，随(sui)着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为MPO高密度(du)光纤连接器的核(he)心构造元素，其(qi)需(xu)求也呈现快速增长。

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方(fang)麵(miàn)(mian)，各類增量資金相(xiang)對(dui)均衡。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司🍋👙、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💟👝💋，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👞👝，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🥻👡🥥🍌，脑机接口未来产业基金矩阵发布。