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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎🍒🍎🧡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥭😻🩳💗🍅，TMT逆势改善🩰👿，资源品🍊🥦、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🍊💝，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒、光学光电子👿🥿🥦、消费电子💛👘😻🧅😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🍊💋，算力租赁订单持续落地🍑👘👅👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚😻🤍；2）中游制造领域💕👚👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠😻，如汽车、光伏🥬👚💘🥾🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🍊👅、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔💕、饰品😡🥥💯🍒😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄🥔💓、农化制品🍉🍊💔👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚👗🍒，叠加供给刚性或受限🍒👅🌽，中报业绩有望边际改善🍎🍇🍒。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议(yi)、业绩(ji)考核等等具(ju)有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等(deng)。

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澎湃(pai)新闻(wen)记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机(ji)接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加(jia)速产品研发与临(lin)床试验。目前，上海在侵入式、半(ban)侵入式和非侵入式赛道相继涌(yong)现(xian)出创新成果和创(chuang)业企业，布局建设了相关重(zhong)点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机(ji)接口创新策源高地。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼(yan)镜市(shi)场(chang)正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代(dai)与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

2、至此，结论显(xian)而易见：至纯科技(ji)的现金(jin)流表现(xian)再次显著背离了同业可比公司。按公(gong)司的说法(fa)：难道(dao)同业公司(si)就不注重研(yan)发、不进行(xing)扩产(chan)、不积(ji)极备(bei)货(huo)、不推进供(gong)应链建设、不与时俱(ju)进(jin)？