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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👙🥿，预期增长2.6%🧡，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🤍🧄。

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“我们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学(xue)家(jia)解释道(dao)，并指出这种放缓可能会(hui)超过关(guan)税导致短期通胀加速的风险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的(de)風(feng)險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年(nian)期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交(jiao)易活跃度。

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1、朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压😡👄，减产计划落地的可能性较大👜😈🍅💝。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束🤬💔👄，PTA基差的强势状态难以长期维持💞💞。

2、唐晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出(chu)更强的波动性(xing)和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的(de)主要方向(xiang)，政(zheng)策、资(zi)本、产(chan)业更容易形成共振的效果。