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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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至于至纯科技在声明中或投资者交流活动中展示的客户阵容🥑🍌🥕🧄，其本质仍未触及核心——一直在回避上交所和风云君反复追问的关键问题：应收账款的具体对象是谁💗🎒？

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1、具体来看💗🥕🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👜🥬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍆😡🍌🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒🍄，叠加“618”大额补贴🥔💓👄🩰，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👞👙，主要受益于国补政策提振🩰👘🥕😻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💝🍏🍅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛，对业绩形成一定拖累😠🩰🥑。此外受益于金价上涨💞，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰🍈🍆，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、去年🍉🥑👄，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中😠，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👄🍎😈，而 2022 年这一比例为 39%。