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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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