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2025-08-16 08:51:14 作者：刘劲雨

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🥿💌。

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“我們(men)必(bi)鬚(xū)(xu)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)(jin)展太慢了。”近日，潘基文在(zai)接受(shou)澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言。他批評(píng)美(mei)國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)(qiang)調(diào)了中國(guo)在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的努(nu)力咊取(qu)得的成就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)(shi)關(guān)于對抗，而(er)昰關于構(gòu)建聯(lián)(lian)盟(meng)、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)(he)作在一箇破碎世界中依(yi)然(ran)可能。”

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👅。1）做波段🥒🤍🩳，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情💞🩲，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🩳🩱🧡、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👄，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥕，整体表现为科技、出海💗💟👠、分红和新消费跑赢基准。

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2、人们对投资“厉(li)害”与否往往(wang)喜欢(huan)用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往(wang)往是(shi)不科学的，因为有很多因素会影响到(dao)短期的回报。下面举几个可能影响(xiang)短(duan)期投资回报的例子。

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人人摸人人操，在上个月(yue)的(de)月度观(guan)点报告中，我们写道“展(zhan)望6月🧡，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍑💌🍇💘👛，大(da)盘👛🍒🧡、质(zhi)量类(lei)指数相对占优的格局💝。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏(pian)震荡的概率较大💟🤬👚。而基本(ben)面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重(zhong)、质量类风格(ge)的表现(xian)👅。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走势(shi)维持(chi)了震荡的(de)趋势🥿，指数表现相(xiang)对均(jun)衡😻，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊(yi)以冲突的影响🥬🩰，市(shi)场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和🧡，市场重(zhong)回到反(fan)弹的态势🍏🤍🧅，并(bing)且完成了多个指数的突破(po)🩳💛🥭。科技风格明显占(zhan)优，科(ke)技龙(long)指数表现(xian)较好(hao)。

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