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隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週(zhou)股市創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者(zhe)在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👡，主要受内外需求不足💔🥒、价格拖累等因素影响🍊👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍊💞🥾🍈、必需消费👚💓😈、中游设备保持正增👗💞🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥦💖。结合工业企业盈利💘👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💖💕，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍌，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域😈💔🩰💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力🧡🍎🤍😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😡🍄👝🍍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😡👿🥦👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍉，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、紫光国微：2025年6月27日🍋💖😡🧄，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍉，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🧄💖，成交金额为49💖👗🍒👗🧄，617🥥🩱💛，333.40元（不含交易费用）🥦💟💟。