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操作层面🩲😻👘🥕，中期维度下（7-8月份）👜👿🍑💟，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍒👢🥕、业绩预期良好两个先决条件💔🍇🩳，基于此👛🎒💖👚，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥑，比如海外算力（光模块、PCB）🥝👄💞、游戏🍒🥾💗🧅、军工、出口（摩托车💓💔、风电等）😈🥥，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥻🤬。

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