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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴(hui)煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍄、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👘🌽；玻璃期货价格下行。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡💗🥝🥥。战略上我们保持看多🍍💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🎒🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎🩳，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄🥑🍄。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍋👛🤬，上海🍑、广州🍈👿、杭州人工智能政策频出🥬💘🥔。中央层面💯，5月30日👛，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥥💝👠，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥭🍈，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍍💞，打造“算力互联网”新格局🍋。该计划聚焦设施互联🥑🤍🥾、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🍉，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🌽🍍🥑，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能💕🎒、大数据💌👞、区块链等新技术，支持企业加大软🌽、硬件投入，开展AI本地计算集群部署👚、云服务器租赁🍏🍎、设备购置，构建产业级多模态数据💟💗👿。6月5日🥿🥿，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🎒💯，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🩱🤬🧅，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍏🌽🍒👞，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍅💌🧅💯💕。