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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、行业方面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消(xiao)费(fei)动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具(ju)有长期(qi)逻辑的公司更易凝聚(ju)共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。