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5 月(yue)集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅收窄(zhai) 2.23 个百(bai)分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外(wai)矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设(she)下，预计四季度(du)铁矿累库压力(li)明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑(hei)蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)(jiang)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女(nv)兒(ér)童(tong)等，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前(qian)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管(guan)总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领(ling)域(yu)金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升消(xiao)费供给效能(neng)、优化消费环境和政(zheng)策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简(jian)称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费(fei)细(xi)分领域。挖掘地方特(te)色美食资(zi)源，鼓励各(ge)地发(fa)布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇(zhen)”，推广(guang)中(zhong)华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下(xia)行(xing)，稀(xi)土價格上行。