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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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