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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。