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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低(di)于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市(shi)场更具投资性价比(bi)。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多💯👿👅🍑，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点😈🧡🍋😠💗，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中👅，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船💘🍇🤍、茶馆都消失了🍇🥔🍉👚。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅(fu)扩大(da)，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续(xu)改(gai)善(shan)，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🎒🩰💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💗🥦🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子🌽🩰🤍🥑、运营商🤍🥻、软件等🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍👗、自动化设备等；3）消费服务领域🍅👿🥥👞，如饮料乳品、农副产品、家电👗🍅👚👿、家具🍋🤬👜🍌、饰品🥭💟😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝🍌、农化制品💞💞🥻👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲🤍💘🥝😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥬🍄、多数工业金属价格上涨💕，中游制造领域工程机械销售放缓💟💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩲🍆🩲👝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑、国防军工🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭🥕。