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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政(zheng)筴，加力實(shi)施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的(de)观(guan)点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、美股上周五表现向好，美(mei)国最新通胀数据显示当地物价仍然受(shou)控，标普500指数及纳指(zhi)创(chuang)出历史(shi)高位，三大指数均录得升(sheng)幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息(xi)回升至4.27厘水平(ping)，金价及油价继续调整。

2、脑机(ji)接口技术按介入程(cheng)度分为三类(lei)：非侵入式、半侵入(ru)式(shi)、侵(qin)入式。目前(qian)，国内企(qi)业多采用非侵入(ru)式方案，以降低技术门槛和使用风险(xian)。上海发展脑机(ji)接口未来产(chan)业临床基础雄厚、创新企(qi)业云集(ji)、产业链条完备，具备显著先发优势。