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1、全球降息空间再度打开🩱👗🩳，A股“稳中向好”延续。海外方面🥭😠🥒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💌🥻👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍏🥥🍋💝。展望后市💛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌。

2、近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。