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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市(shi)场(chang)风险偏(pian)好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改(gai)善，全(quan)球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度(du)为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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