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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示🍒🩱🍈👘🎒，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强🧡👘。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量💓👜🎒，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广🌽，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🍒🩰💋🍄，市场可能会呈现指数突破上行🍈👗🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍋👞👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🥑，在科技🎒、消费💟😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈💔🤍🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🩳。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)(he)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè) 100 指數期均(jun)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平(ping)均指(zhi)數掛(guà)鉤(gōu)(gou)的期(qi)上漲 130 點(diǎn)(dian)，漲幅 0.3%。

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四(si)（6月26日(ri)）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。