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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍍，各类增量资金相对均衡🍆🩱👡。资金供给端💋😈😡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄，ETF净赎回规模收窄🍋🍎🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏🍍💟🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡👄💯🍒。6月主力增量资金方面🥝，各类增量资金相对均衡🥒🥔。

2、據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資(zi)髮(fà)展有限公司官方(fang)微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾(he)公路于2022年(nian)9月(yue)開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。