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陈健玮(wei)：关注(zhu)五个(ge)方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分(fen)红能力和意(yi)愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶(jie)段性增配黄(huang)金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少(shao)港股的细分领域(yu)龙头估值出(chu)现明显低(di)估，有望(wang)被(bei)南下资金(jin)逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆(ni)向布局。

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基金业(ye)协会最(zui)新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模继续(xu)回升。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎(ying)來了(le)估值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)(dan)。而(er)科技互聯網與新消費(fei)對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置(zhi)大面积停车，预计(ji)影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态(tai)，进入四季度伊朗供应或(huo)降低，库存压力(li)下降。策略方(fang)面三季度关注9-1正套，四季(ji)度(du)关注1-5反套，PP-3MA三季度关注(zhu)修复，四季度或被继续压缩。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💌，优质的科技资产🥦👢、新兴消费行业值得关注🍎🧄，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥝🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑🥦🧄💟🍈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💟🍋。医药领域方面，创新药是核心主线🥿👛🍋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🤍🥝。

2、美國(guó)5月覈(hé)(he)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。