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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥕，个股相对于指数而言更具表现空间👛🍇🍍。资金层面😻，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍏👜🥑。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍎，各领域上市企业业绩表现出色💗🥬💝🍏👞，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💝。

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值得一提(ti)的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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美股：上週，美(mei)國(guó)三大(da)股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道(dao)瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲(zhang)3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)(dian)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報(bao)20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世(shi)紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下(xia)跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)(zhang)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)幅度的上(shang)漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此(ci)推導(dǎo)齣(chu)美股仍會(huì)持續(xù)上漲。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💋🍒🍄，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💋👡，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍉。

2、小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静🥭🥥🍋，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界💯🩱👘🥬，一会儿一无是处💔，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分💟？”