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然而2023年下半年至今🤍🍓👞，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🩲🍄。2024年IPO市场进一步收缩💘，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱(ruo)，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱(ruo)于工業硅(gui)。工業硅新疆大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南(nan)北供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部(bu)分供(gong)應邊(biān)際(jì)增(zeng)量(liang)。工(gong)業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集(ji)中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需深跌空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在(zai)于下半年晶硅(gui)産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段空牕(chuāng)(chuang)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不(bu)足，仍需(xu)關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)(diao)控。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会(hui)。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来(lai)系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创(chuang)新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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证监(jian)会对(dui)海润所为金洲慈(ci)航(hang)集团股份有限公司（曾用名(ming)金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重大(da)资产重组项目提(ti)供(gong)法律服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查，发现(xian)海润所出具的文(wen)件存在(zai)重大遗漏，海润所(suo)在提供(gong)法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀(huai)，项(xiang)目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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1、日前，中国人民(min)银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更好发挥货币政策工具的总量和结构(gou)双重功能，加(jia)大货币财政政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化(hua)私募、个人(ren)投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增(zeng)量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占优。