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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥👠、基本面突出、受惠于政策的行业🧡，包括科技领域的半导体👞、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍈🧅🤍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍒👗、美妆🥭🤬、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍉。

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从供应端看，1-5月份粗(cu)钢及生铁(tie)产量同(tong)比分别下降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比(bi)分别回落2.63%和回(hui)落(luo)1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量(liang)同比增长4.8%。整体看尽管(guan)今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性(xing)增强，钢厂(chang)根据盈利情况进行品(pin)种间生产调节的(de)能力也很(hen)强。假(jia)定全年(nian)粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产(chan)减少约39万吨，目前政策执行(xing)仍有待观察。

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基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、免責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，報(bào)(bao)告中的資(zi)料來(lái)源于***息(xi)，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述品種的投資撡(cāo)作依據(jù)，投(tou)資者(zhe)據此做(zuo)齣(chū)的任何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者(zhe)無(wú)關。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈🥝🌽🥑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧅，而非主动流入👢👝🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿💓🥬🍌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。