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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件(jian)企业率(lv)先(xian)受益，自动化设(she)备板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👠🌽，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥕🥾。此前，伊朗议会25日通过法案🥔，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍍💘。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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