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阿禾公路将小(xiao)东沟森林公园、乌希里克草原、高山(shan)草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地原(yuan)始森林、伊列克石林、托勒海特湿(shi)地、禾木达坂等景点串珠成链，形(xing)成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线(xian)，是新(xin)疆地区“千里画廊”生态旅游路(lu)线中的一条重要公路。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥦💓🍅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🍌💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🌽👅💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💝，4、5月家具零售同比增速均超20%👄🥬🥕，主要受益于国补政策提振😠👡💟，智能卫浴👠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🧡🩳🍏、家具出口在关税频繁调整💓🥕🩲、外需放缓之下或有承压🧅💛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩱，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘💞🥭🍉，预计中报饰品🥬、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不过前述接近民航局的人士表(biao)示，高铁领域可能会成为下一(yi)个监管重点。“充电宝安全(quan)风险具有(you)普遍性，不(bu)排除相(xiang)关部门评估安全管控措施延(yan)伸的可能。”他说。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险(xian)）；2）硅铁厂(chang)家大范围复产、钢材产量超预期(qi)回落、能源价格加速(su)下跌（下行(xing)风险）。

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1、在集聚区建设(she)推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司(si)、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑(nao)机接口集(ji)聚区(qu)建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床(chuang)试(shi)验与(yu)转化创(chuang)新联合体(ti)启动建设(she)，全国(guo)颠覆性技(ji)术创新大赛脑机(ji)接口锦(jin)标(biao)赛正式开赛，司南脑机智能超(chao)级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长(zhang)三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基(ji)金(jin)矩阵发布。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌👢。具体来说，第一🧡💌👠👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡💛，外部流动性方面👘💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖💋。第三👜🍇👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”🍋🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅🩳。行业选择层面👢🍄👞，展望7月份💟🍊💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡🍓🥝🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💝👠。我们参考工业企业盈利💗🧡😡🍊👠、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝。结合中观景气💯🍉💓、盈利能力🥔、筹码分布🍋🍈🍎🥥、估值👗🍇👝🧅👢、交易🍄👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾🥝、机械（自动化设备）🥑🍎🥕🥿、医药生物（化学制药）💔🍍💕🍉🍎、国防军工🥦、有色金属（工业金属👡🍉🧄、贵金属、小金属）🍈💌、计算机等。赛道选择层面💟👜🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖、非银金融🍏🍆、国防军工💔🥕👡💛👛、创新药。