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中游制造业整体(ti)利(li)润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增(zeng)速(su)放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报(bao)业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有(you)望改善。

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澎湃新闻记者注意到👗🥿👿，2025年1月💓🍌，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🍆🩳。目前，上海在侵入式💛🍈、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台💖🥭👿，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🥥👝。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目😠👡🍓💋💋，规划扩建总产能为40万片/月🥭，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍒💯👝。

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1、陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一(yi)是科(ke)技成长领域，包括(kuo)互联(lian)网、人工智能、创新(xin)药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个(ge)股(gu)估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细(xi)分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥝🤍🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🩳🍇，大盘风格略占优🥾💓💝👗。第二，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦💋🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🍑🤍，A股权重板块上涨🍍🍄🩰💞，市场风险偏好整体回暖💔💖💔🍏。基于以上👡🥬💞👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿。