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消(xiao)息面上，6月24日至(zhi)26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工(gong)业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业(ye)发(fa)展从理(li)论探讨迈向实际(ji)产业落地。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業(ye)供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构成(cheng)的一(yi)定压(ya)力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近(jin)有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有望占优。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀(yin)行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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