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资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣(xuan)布的相关(guan)措施展开：央行行长(zhang)潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八(ba)项金(jin)融举措：主(zhu)要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海设立数字人民(min)币(bi)国际运营中心(xin)；在(zai)上海(hai)“先行先试”结构性(xing)货币政策工具(ju)创新等。

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6月26日早间，荣(rong)昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可(ke)给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大(da)中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月(yue)环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩大(da)至10.18%。

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1、目前来看👗🥦🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👚🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💋🍎🍋🩰👄。A股面临的外部环境扰动降低🍈。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。