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业内人士过去几月不难发现的是🩲🤍，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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平衡方面💌🍈，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🧅👝👄🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍉💔，进口量同比有所下降🩰。内需疲弱影响下🍌，国内企业加大出口力度👄🥬💔，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥝🧅，净出口量超预期回升🤬💓，同比大幅增长🍓。2025 年来看🥾，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💘🥥🥦👘。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍓，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍏🥝🩰，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💗🍉，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥥🍄👅🥔，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🤬👿🍏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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展望7月🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🍅🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🍌。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👙💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价(jia)区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关(guan)口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整体增长有(you)限(xian)。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或(huo)呈(cheng)现先涨(zhang)后跌的走势。

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