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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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