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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘(yuan)冲突(tu)。鉴于(yu)需求韧性(xing)与市场份额(e)考量，预(yu)计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出(chu)口(kou)增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年(nian)，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮(fa)，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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1、而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

2、市场在经(jing)历了快(kuai)速上(shang)行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经(jing)过充分换手后，“被套”的(de)资金明显减少，而调(diao)整阶段买入的投资逐渐(jian)进(jin)入浮盈阶段。此时(shi)，市场在不断(duan)聚焦向上的力量(liang)。