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（4）供需平衡情况，2025 年随(sui)着锌锭产(chan)量逐步回升，预计(ji)下半年锌锭供需宽(kuan)松将更为明显，锌锭库存(cun)将逐步累积。预计(ji) 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨(dun)。

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1、展望7月🍒👗，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🥬🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🎒👞，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🥬🍋💕🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🥬，资产荒趋势依然存在🧡。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠😠🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🩱，7月科技风格占优的可能性较大😡🎒🥥🍉👛。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💌。