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为(wei)何焦煤价格上涨(zhang)，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业(ye)硅的核心原材料之一，因此(ci)焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成(cheng)本。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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