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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的(de)影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美(mei)国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关税(shui)政(zheng)策导致美(mei)国乃至全(quan)球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散(san)，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方(fang)面(mian)，国(guo)内经济“稳增长(zhang)”依然是主(zhu)旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但(dan)地产投(tou)资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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上(shang)半年的经济数据整体呈现“冷(leng)热不均”的格局。出口有韧性，社(she)零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌(die)幅扩大，基建、制造业同(tong)比增速略(lve)有下降。

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