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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍋🍈💛，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👞。逻辑一，业绩维度指向利润分层💯，腰部企业业绩企稳🥒，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🧅🍏👢，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍋👢🥭🍑👘，偏向防御的红利资产适合作为底仓👅👢😡🍋。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💌🍊💔👠🧡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥕🥾， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍋💓，这利于小微盘的配置😻。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來有所下(xia)降，齣(chu)口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷(xiao)量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期(qi)業績或迎來邊際改善。製造業智能(neng)化改造需求持(chi)續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人(ren)形機器人産業化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)(she)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績(ji)有朢延續較快增長。

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1、贵金属周一开盘走低🥻🥬，现货黄金跌破3250美元/盎司🥑，日内跌0.80%🥑👄🤍🍒👄、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%🥭、现货铂金跌0.87%🥻🍍🍊。

2、对于如何让商保和社保真正有效结合👠🩰💛，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点。各自数据、流程和机制不同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样😠，先跑医保窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色🍈🍓🩳，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”💋👗，我们建设了多元支付平台😡。我们都知道从慈善赠药🍋💔、捐赠💔💖💛🍑，到纯自费，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系🌽，我们要做的是串联不同的支付方案，将多元支付方案🧡🍆💕、多元主体连接起来🥾，满足不同层次的健康需求💞。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体验，让商保真正成为医保的补充机制。