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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部(bu)分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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