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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥝。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👛👡，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍👙🩲🎒🍓。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💓。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💛🥔🩲，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥔🎒😡，但上行空间也受限👛。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥦👛，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🌽🥭💛👞，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🤍，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👡🍆🧄，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩲🍉，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖。但另一方面🤍🍍，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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但我们知道🍇🧡👜，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款🥑👄🧡、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🥝，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🥥🩳💋。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰👠🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒👛🍈🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🧄。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🧄，目前仍处在谈判关键期🍏🍎😡👞🍇，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、这种不确定性的一个迹象是🥑👠🥝，包括通用汽车（GM）🍈🍑、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😈👢🍓🌽🩱，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💔🧄🍈，理由是对全球贸易的担忧💛🍇💋👛🍄。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💌。

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