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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十名(ming)来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均(jun)为(wei)权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有(you)业内人士指出，下半年(nian)公(gong)募基金(jin)分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需(xu)要(yao)注意外部环(huan)境变化、宏观(guan)经济形势(shi)波动等(deng)风险因素(su)可能导致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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上周，工业硅期货延(yan)续涨势(shi)，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上(shang)方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期(qi)货也一改(gai)颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收(shou)盘报(bao)33315元/吨，当周(zhou)上涨6.78%。

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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)(dao)供給(gěi)(gei)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持(chi)續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁(lv)供需(xu)邊(biān)際(jì)或進(jìn)(jin)入錯(cuò)(cuo)配堦(jiē)(jie)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三(san)季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑(hua)，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)(lian)形成愽(bó)弈(yi)。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海(hai)內(nei)外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低(di)。而消費(fèi)(fei)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)(shui)緩(huǎn)咊(hé)期(qi)結束，疊加中(zhong)東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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