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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、在牛市阶段I💖，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🧄🍍🥑，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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