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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱💖😈，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🍍🍒🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🎒🥿、消费💋🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥬🧡🍆🍇。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🥑，我们称之为牛市阶段II🍊🥾💝。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主(zhu)要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发(fa)挥金融(rong)服务实体经(jing)济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类(lei)结构性货币政(zheng)策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支(zhi)持科技创(chuang)新、提振消(xiao)费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互(hu)换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机(ji)制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力构建房地产发(fa)展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融管理(li)能力和风(feng)险防控(kong)能力。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资(zi)未(wei)有明显(xian)增量。

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1、5月民(min)航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至10.18%。

2、招(zhao)股书显示，2022年度、2023年度和2024年度(du)，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有(you)者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。