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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💋🩲。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍈🧄🍄🥒🍅，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👚👞🧄👄，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🤍🍄，面向全球电信运营商🥿👿👜🩳、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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风(feng)格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基(ji)本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的狀態(tai)。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有(you)待7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企(qi)穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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全球降息空间再度打开🍍🥥💞🧄，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥕🎒🥦，市场已开启降息交易🥥👅🥑🥒🩳；国内方面🥥🍉🥑，受益于中长期资金的持续入市💟💖🧅👢🍈，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😻。展望后市🧅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🎒💋🥔🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅🍋👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💔🤬。

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2、在(zai)经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠(die)加全球产(chan)业链重构、国内政(zheng)策稳中求进(jin)、科技革命深化等多重背景，银行理(li)财子公(gong)司(si)的(de)市场投资策略已从传统(tong)周期驱动转向产业趋势+政策红利(li)的驱动框架。